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最近,美国债务上限谈判,搅动全球金融市场,欧美债券收益率持续上升,美元指数也上涨到最近两个月新高,离岸人民币和在岸人民币都破7。美国债务上限谈判可以说是政治上“老把戏”了,隔三差五就会来一回,给金融市场增加一些调味料。那么,债务上限谈判到底是怎么回事?债务上限这个问题,就是美国国会给联邦政府财政部一定的借债额度,财政部在这个额度范围内借债。这就好比一个公司,股东控制总经理的预算,限制他大手大脚花钱。这个制度从1917年开始实施,当时各种债券都有限额,1939年将把各种债券的限额统一合并了。当时的总限额是450亿美元,现在这个限额提升到了31.4万亿美元。疫情期间,拜登政府借了很多钱,今年1月份,国会批准的借债额度就用完了,触及“债务上限”。不过,联邦财政部使用了一些非常手段得以延续。但是,现在大限将至,财政将枯竭,技术性违约日期预计提前到6月初。所以,时间紧迫,两党就债务上限问题在紧张协商。限额用完了,怎么解决?通常,联邦政府就需要跟国会协商,可以直接提高债务限额,也可以暂停债务上限,或者采用其它办法。不然政府要关门了,债务也会违约,这事就大了,至少也是一次金融危机。他们最常用的办法就是提高债务限额和暂停债务上限。到目前为止,在过去100多年时间里,美国债务上限额已经被提升了108次,限额从450亿美元增加到31.4万亿美元。还有一种办法就是暂停债务上限,什么意思呢?就是对债务上限的制度按下暂停键,在一个期限内不受这个制度的约束。当然,不论哪一种方法,联邦政府都要跟国会协商,国会参议院和众议院都批准了才有效。表面上看,这是联邦政府跟国会之间的博弈,但实际上是两党之间博弈,在野党乘这个机会对执政党……
2023-05-245333
今天的题目,确切地说,应该是「中国与世界的区别」,美国只是其中重要的对照参数。但这个题目的灵感来自和美国朋友的聊天,所以,扯上美国,也说得通。我经常说,自驾走了四十个国家,去了美国的47个州,三年口罩,我被困在国内,如今回头看,也算是因祸得福。以前急着往外跑,这三年才静下心来看看国内的变化。我才逐渐意识到,人类历史上一个全新的社会组织模式正浮出水面,如果没有国外旅行的经历做参照,你可能都没有意识到这场巨变的发生。一言以蔽之,中国与世界最大的不同在于,武装到牙齿的组织能力。很多事情,在中国人看来,稀松平常,但在外国人看来,是不可思议,有时候,甚至感到害怕,且听我慢慢道来。我开车去过的外国城市,远超过中国的城市,原因很简单,国外,尤其是美国,公共交通很差,开车是唯一的选择。而国内,高铁、地铁四通八达,开车反而拥堵。在我眼里,中外马路最大的区别在于——行道树。宁波市区有一条非常不起眼的道路,叫「前河北路」,可能很多宁波人都没有听说过。草皮整齐,大树参天,夏天行人可以躲开烈日烧灼。樟树容易滋生病虫害,每年入冬后,园林工人都要给樟树刷上一层石灰浆,以防病虫侵袭。最有意思的是,每一棵树下面,都种了草本的「葱莲」,每到夏季,白色的花瓣,黄色的花蕊,非常漂亮。原则上,就是不能出现一寸裸土。这不是个例,而是整个宁波的普遍现象。我没有见过任何其它国家,在城市绿化方面,像中国这样投入,我们已经到了一种精雕细琢的地步。我小时候,经常听一个神话,叫新加坡,后来去了新加坡,才发现,人家也没有把细节抠到这种程度。可能很多人不相信,宁波随便一个街心公园,养护管理水平,都超过纽约的中央公园。美剧里高大上的中央公园,实际上,草地坑坑洼洼,到处积水,垃圾乱飘。美国白宫前的大草坪,远看也很高大上,走近一看,几乎和菜地一样。2019年,我特意拍了一个白宫草皮视频,发到朋友圈,很多人都不相信,这就是传说中的白宫草坪。在纽约,除了中央公园曼哈顿,几乎所有的……
2023-05-245909
现在没有人说牛市了吧,想想我五月初很坚定的说了个震荡市,结果也就涨了几天,好多人就开始嘲笑我不懂牛市了。牛市从来都是个系统工程,股民们天天都盼着牛市,但盼了那么多年,盼来了什么?大A不仍旧在3000点一带徘徊?现在到五月下旬了,再看月初的那段上涨,就跟梦幻泡影一样。当然了,我没有把美债违约的可能加进去。美债违约短期当然是利空大A,但从中长期来说,却是个最大的利好,因为美债代表的是一种美西方主导世界秩序的信仰,一旦这种信仰被打破,世界财富分布的格局就要重新改写。以前我说美国银行风险会导致财富从美国出逃,但有一样,在老美长期的忽悠下,全世界的财富阶层都有种迷之信仰,总觉得把自己手中的财富换成绿票票心里才踏实,那些钱即便不在美国本土,也还是会以游离美元的方式存在世界各地。只要换成了美元,到哪里不都是老美家里的菜吗?钱少了,到还罢了,你但凡钱多一点,有的是手段把你给收割了,不信你看看俄罗斯富豪们的美元存款现在是个什么下场?前列强们现在已经大不如前了,如果连美元都没能把财富给骗过去,那么别的地方就更不靠谱了。记住:如果有牛市,一定是在美债危机爆发以后!最近离岸RMB汇率持续走低,这很容易理解,毕竟美元信仰还在,中美利差有那么大的差距,有HK这个离岸结算中心在,有些“聪明人”怎么可能不去搞点事情呢?毕竟现在……
2023-05-235705
昨天的缩量弱反遇阻20天线,盘后我们分析,周二如果不能补量走高,突破20-30天线,还有防弱反再下的可能。今天上证最高再次遇阻20天线下沿,前期几大主流热点如中特估、科技、传媒、军工等均出现明显下挫,打击市场人气,拖累指数走弱,到收盘上证已破3250,进入3250-3230的短线支撑位,这里也是年后一直横盘了4个月的震荡箱体3400-3200的下沿,目前半年线已上升至3239,年线上升至3211,短线在3240-3200还是强支撑,有效跌破年线的概率不大。周三再回落上证会出现60-90-120分钟钝化,其中120分钟钝化级别不大,容易消失,重点关注能否在3240-3200探低回升,并形成60-90分钟底部结构;目前看上证仍会维持3200-3400的箱体震荡,只是目前又跌回到箱底区域,即使短暂破一下3200,向下空间也有限,最多探一下3180-3150后快速回升,中线震荡向上的大趋势不变;值得关注的是,上证50今年首次出现日线底部钝化,接下来能否形成日线底部结构是一大看点;创业板再回落将出现60-90-120分钟,以及日线二次钝化,级别大,很难消失,会随时形成多周期底背离共震,触发强反,或走出一波新的上升,因而再下跌……
2023-05-235042
还记得不久前盛传的瓦格纳雇佣军集团向克里姆林宫逼宫的事情吗?瓦格纳的创始人普里戈金对着媒体镜头‘怒斥’俄罗斯国防部的不作为。让瓦格纳集团的军人们缺衣少粮,没有军火保障等。我还看到一篇文章,煞有介事地解释道,因为乌克兰方面得到了美国人大量且全面的情报信息支持,所以能够有效打击俄罗斯的后勤补给线。这才导致瓦格纳方面的后勤保障不足。这说明俄罗斯在打持久战方面是有缺陷的,是无法长久支撑这场战争的。言下之意,只要巴赫穆特的乌克兰军人和北约志愿者坚持下去,胜利一定属于乌克兰。为了表示反对这种观点,我写了一篇《计中计》。如今半个月过去,巴赫穆特大局已定。可见当初我的观点还是比较靠谱的。如今的俄乌战场上,瓦格纳作为俄方的主攻力量之一,俄罗斯政府不可能忽视他们的存在,懈怠他们的补给,普里戈金对俄罗斯国防部的不友好言辞,很显然有着诱敌成分的。虽然这是小计谋,但却的确能够起到迷惑对手的作用。相比较战场上的小计谋,更高层面的国际博弈则基本上都是大开大阖的阳谋。因为以当前国际上几大势力的实力,小计谋的实施即便可以获得预期的成果,也无法撼动对方的根本,而且基于大家力量想若,情报搜集和分析能力的全面,小计谋往往还没有实施就被对手看破。而小计谋一旦被看破,最终倒霉的可能就是实施计谋者的本身了。比如大家一直争执不下的三月份200亿美元的美债购入。有些人认为这是中美关系向缓的征兆,有些人认为这是国内某些力量的故意使然。更多的朋友则是觉得不可思议,难以理解。但我们用最简单的思维来考虑这件事,或者结果也就非常简单。从今年年初以来,美债的违约风险就在一直不断地增加。发酵到三月份的时候,已经到了担心的顶峰。从四月中下旬开始,共和党和……
2023-05-235802
美光公司是美国芯片巨头,全球最大的半导体芯片公司之一,主要产品为闪存、内存、固态硬盘和传感器等,是存储芯片领域的绝对龙头,和韩国三星、海力士一起控制着全球此类芯片供货。厂商只要愿意,可以轻易在固态硬盘和闪存的主控芯片中植入后门程序,实现对电脑、手机等的远程控制,而且你很难一个一个检查,所以如果有人故意给你下手段,在大量正常主控芯片里捎带一点点后门芯片,那基本是没法查的,安全隐患极大。所以存储芯片最好是用自己人做的,这样才能保证出厂时不先天设置后门程序,但我们中国没有,长期以来只能买美国美光和韩国三星或海力士的。但韩国也是美国殖民地,言听计从,所以实际上全是美国的。2023年5月21日,中国发布公告,美国美光公司在华销售产品未通过网络安全审查,影响我国的国家安全,其产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险。按照《网络安全法》等法律法规,中国关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。换句话说,美光公司的产品,被我们禁售了。对于美光产品因危害中国国家安全被禁售这件事,美国商务部……
2023-05-235188
1914年7月,斯皮特黑德湾挤满了密密麻麻犹如蝗虫般的战舰,等待着他们的国王乔治五世的检阅。这是英国历史上被称为最具有杀气的阅舰式,共出动了200艘战舰,仅仅战列舰就有60艘,蔚为壮观的舰队绵延60余公里。(不包括英国在远东和地中海等地的分舰队。)此时的英国盛极一时,拥有3350万平方公里的殖民地,占全球面积的1/4;拥有的殖民地人口达39350万人。遍及包括南极洲在内的七大洲、四大洋,地球上的24个时区均有大英帝国的领土。日不落帝国如日当空!阅舰式的两周后,乔治五世向德国宣战,两年后,乔治五世以皇家城堡温莎堡之名,改姓“温莎”,开启了温莎王朝。一战后,英国的国运正式跨过巅峰,向下俯冲。而英国君主制,这一古代政治留给现代世界的尾巴,却在英帝国瓦解的过程中,扮演着栓紧国家统治系统最后一根缰绳的角色。这也解释了在温莎王朝的百余年时间里,英国人为什么对于废除君主制这一“进步事业”并无太高热情的原因。一战前夕,美国西海岸圣地亚哥的一名叫沃里斯(wallis)的少女正试图通过婚姻改变自己的命运。她的这种婚姻观来自于自己的母亲。她的母亲年轻的时候认识了一位大家族的少爷,希望通过婚姻实现自己的豪门梦。但这位少爷因为……
2023-05-234168
很显然情况并不是这位日本友人说的那么轻松:可怜的日本会变成一个小岛,基本上没什么淡水资源蓄积,也很难开展什么称得上“经济活动”的事情。至于这位日本友人说的中国的情况,我可以负责任的说,该言论涉嫌违法,是赤裸裸的违反国家政策,挑拨破坏民族团结,我已经提交了举报。不过既然提到了中国,我今天就来认真假设一下这种情况,就当免费给国际友人补课了。显然他的地理学很显然非常的烂,然而他自诩自己地理学知识很强悍,这就让人非常的不解:日本人都这么的没有自知之明吗?海拔高程这东西是我玩儿烂了的本职工作,要不要来碰一碰啊?另外,我呆的地方周边30千米之内大片大片足够支持人类大规模经济活动的、海拔1000米以上的区域,这些区域都是确凿无疑的汉族聚居区,要阴阳怪气的话,请你先搞清楚我在哪里再说好不好?当然了,海平面最高最高仅能上涨大约不到70米的样子,也就是说,地球上所有的冰全部融化,海平面也就上升70米。这个大气模型很显然要比这位日本友人大脑能够理解的程度要复杂很多倍,大气水存量、陆地水存量都会大大增加,海平面实际上升不到70米那么多,最多就60来米的样子而已。这是海平面上升60米的地图……
2023-05-235502
大家都知道我们的光伏产业几乎独步全球,但这种产业优势也不是“天生”的。从自己不能养活自己,到如今基本上能自力更生且能大规模出口海外,光伏产业经历了一个“小孩到成人”的成长过程。这背后,政府思路也在从普通补贴、精细补贴到购买服务转变。谁家产品好政府就“买”谁,这个路线让很多行业和企业快速成长起来。其实,NASA和SpaceX的关系跟这个有点类似。国内很多人并不了解NASA,这个部门并不是自己养了几百万员工,也不是设备技术要啥有啥,而是负责审批和决策接下来建设哪个项目、给多少预算、以什么标准验收。然后一堆公司过来竞标,最后选中那个“物美价廉”的。NASA某种意义上讲就是这样一个机构。他除了自身有一定的研发能力,也有很多技术或项目在一些公司手中——NASA从政府拿预算,制定自己的目标,然后类似竞标似的,向市场征集方案。下边一堆公司展开竞争,谁竞争成功,谁去做项目。也就是说,NASA的一些技术也在波音、ULA、诺格等航空航天公司那里。SpaceX的起家之路,是从外部找来了很多的技术骨干,按照造车的思路来研发火箭,不断试错和迭代。不仅NASA的技术指标他们都实现了,甚至在某些方面的研发速度超过了一些同行,费用还便宜得多。正是因为SpaceX表现优秀,NASA又购买了更多他的产品和服务,他有钱去进行更多更激进的研发。如此一来,SpaceX成为第一家实现载人飞船发射的民营企业,从最初几十人的小微企业发展到现在500人左右规模。更重要的是……
2023-05-235425
5月15日,来自中国台湾的跆拳道运动员李东宪,在韩国全罗北道举行的2023亚太壮年运动会上大放异彩。接连夺得了男子45岁及40岁组跆拳道品势个人、团体铜牌。在领奖时,李东宪将一面五星红旗展开举起,自信地站上了颁奖台!从旗帜多处折痕可以看出,李东宪将五星红旗珍藏得很好。他的这一举动获得了亿万网友的点赞和支持,同时也让岛内绿营势力心碎一地。1450(台湾水军)立刻组织了一场针对李东宪的网络围攻,除了污言秽语的人身攻击之外,还说他举起五星红旗是收了500万美元,甚至说他收了1亿人民币。有的台湾网友嘲讽1450说:李东宪的行为让1450们多年“辛苦”一夜破功。李东宪是台南人,而台南是深绿最扎实的基本盘,“肚子扁扁也要挺扁”就是台南当年的口号,所以绿营会如此歇斯底里。一些台湾政客说要“法办”李东宪,接替苏贞昌成为台行政机构负责人的陈建仁今天在嘉义接受媒体采访时威胁说:相关部门要调查李东宪是否是共产党员,是否在台湾发展相关的组织?让“台独”势力最为害怕的是李东宪的举动会警醒其它台湾年轻人,因为他本人就曾经是一位绿营支持者。李东宪的思想转变主要是缘于两件事……
2023-05-234465
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